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一款 5G 芯片由越南芯片公司 Viettel Group 歷時 5 年研究成功。據(jù)報道，5G DFE 芯片系列每秒能夠執(zhí)行 1,000 萬億次計算，Synopsys 南亞區(qū)業(yè)務總監(jiān) Trinh Thanh Lam 表示：「Viettel 的 5G DFE 芯片從一開始就可以正常運行。」對于越南半導體來說，這是相當大的突破，因為這是越南首個由越南工程師設計的復雜芯片，這也標志著越南實現(xiàn)了對 5G 電信基礎設施（包括無線收發(fā)器、交換設備、傳輸設備、無線接入設備到核心網(wǎng)絡）的控制。
除了 5G 芯片之外，Viettel 還展示了 5G 相關設備，例如 5G gNodeB 收發(fā)器設備（8T8R-高密度住宅區(qū)的深度覆蓋設備，32T32R -廣覆蓋設備，這些設備是用于高密度住宅區(qū)的深度覆蓋設備）主要產(chǎn)品面向 5G 網(wǎng)絡運營商、5G gNodeB 收發(fā)站、Site Router 100G 傳輸設備、高頻 5G 信號處理收發(fā)模塊。這些是構(gòu)成整個 5G 電信基礎設施的重要組件，Viettel 已宣稱掌握了完整的技術。
一直以來越南政府都希望在電子制造產(chǎn)業(yè)上有所突破。Viettel 的突破標志了越南在芯片設計領域取得的重要突破，也給了越南產(chǎn)業(yè)一劑強心劑。不過，想要發(fā)展半導體，越南還要面對一些考驗。
國際半導體巨頭在東南亞的建廠潮已經(jīng)持續(xù)了好幾年。2006 年，英特爾投資 10 億美元在胡志明市設立了半導體封裝廠，后又在 2019 年和 2020 年追加了投資，使得總額達到 15 億美元。2020 年越南成立特別工作組，提供更加靈活的定制激勵措施來吸引高科技投資。多位越南總理頻繁會見全球科技巨頭的高管，以鼓勵半導體方面的投資。日月光半導體旗下環(huán)旭電子投資 2 億美元在海防市設廠，再算上安森美、瑞薩、高通、TI、NXP 等公司設立的工廠或研發(fā)中心，越南已經(jīng)初步形成半導體產(chǎn)業(yè)集群。然而目前越南半導體的規(guī)模，與中國臺灣、日本、韓國、中國大陸廠商相比仍相對較小。根據(jù)越南政府信息，目前越南的半導體芯片完全依賴海外供應商。國內(nèi)僅有 Viettel 和 FPT 兩家企業(yè)涉足芯片設計階段，而外資企業(yè)主要從事芯片設計加工、組裝和測試階段。
越南北部聚焦電子制造業(yè)領域。電腦、電子和光學產(chǎn)品在北部重點經(jīng)濟區(qū)占主導地位，其次是機械設備及金屬制品。三星是越南北部的主要投資者，但三星在越南北部的工廠主要是生產(chǎn)手機，而非半導體產(chǎn)品。
事實上，2023 年越南北部才有了兩家半導體工廠。2023 年 9 月韓國半導體行業(yè)企業(yè)芯片封裝和內(nèi)存產(chǎn)品制造商韓亞微光（Hana Micron）在北江省萬中工業(yè)園開設了北部第一家工廠。2023 年 10 月 Amkor Technology 在北江省耗資 16 億美元的半導體工廠開始運營，這是越南北方第二家半導體工廠。
越南南部的胡志明市以及臨近五省則是越南相對成熟相對發(fā)達的地區(qū)，也是越南吸引外商直接投資最多的地區(qū)。英特爾在胡志明市建設了芯片組裝、封裝和測試工廠。2021 年，全球最大的存儲半導體廠商三星電子投資 8.5 億美元在越南設立封裝廠，進行先進的倒裝芯片球柵格陣列封裝（Flip-chip Ball Grid Array）生產(chǎn)。今年 7 月三星電子開始在越南生產(chǎn)半導體零部件，并打算在位于太原省北部的三星電機越南工廠進行批量生產(chǎn)。今年早些時候，三星電子表示向越南太原的電子元件工廠追加投資 9.2 億美元。此前其他跨國企業(yè)在越南僅擁有部分半導體封裝和測試業(yè)務，行業(yè)人士認為三星的此舉顯然對越南半導體行業(yè)意義重大。
越南當前半導體產(chǎn)業(yè)目前主要涉及半導體行業(yè)的低利潤封裝和測試領域。這可能會限制其攀登價值鏈、以及無法為越南培養(yǎng)出半導體產(chǎn)業(yè)的專門勞動力，也不能幫助越南發(fā)展制造基礎設施的半導體設計和制造領域的能力。
離開了外國公司的投資，越南幾乎無法自主生產(chǎn)任何半導體。
越南本土的基礎設施可能成為發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的一個挑戰(zhàn)。越南地處熱帶季風氣候區(qū)，全年高溫但干、雨季明顯，尤其在越南北部降雨干、雨季相較于越南南部更為明顯，加上經(jīng)濟發(fā)展后，工業(yè)、民生用水需求可能持續(xù)增加，又面對全球氣候變遷影響，水庫、儲水等水利設施需要持續(xù)擴充，以穩(wěn)定供水；此外，越南干濕季明顯，降雨較集中，淹水問題也須事先考量。
在能源問題上，目前越南主要電力來源倚重燃煤、水力發(fā)電，雖訂定 2050 年凈零目標，然隨著高耗電等半導體產(chǎn)業(yè)進駐，以及經(jīng)濟發(fā)展帶動民生用電增加，電力供給議題已成為燃眉之急，尤其越南北部干濕兩季明顯，容易發(fā)生干季降雨不足，產(chǎn)生如 2023 年上半發(fā)生的水力發(fā)電量不如預期窘?jīng)r，需要越南政府、EVN 迫切改善電力基建效率問題，尤其在電廠、500kV 電網(wǎng)興建速度緩慢等議題。2023 年炎熱天氣曾導致越南實行拉閘限電，富士康和三星所在的工業(yè)園區(qū)被迫停工。
越南國家經(jīng)濟方面的問題也是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個問題。美國芯片設計公司新思科技（Synopsys）副總裁認為，在越南建芯片廠面臨成本過高的問題。「越南建造一家芯片工廠的成本可能高達 500 億美元，對越南政府來說是一筆很大的財政壓力。后續(xù)還要在補貼政策上與中國、美國、韓國和歐盟競爭，財政壓力相當大。」受限于越南政府預算有限，加上近期需要大規(guī)模投資水電、交通等基礎建設預算排擠下，相較于印度政府可提供龐大的 PLI 補貼等獎勵投資政策，越南政府獎勵投資政策型態(tài)多為給予半導體等高科技產(chǎn)業(yè)稅賦上的減免，如 CIT 課稅比率、廠房租金減免等。然而官僚主義的繁文縟節(jié)，曾是在越外國企業(yè)常年抱怨的「老大難」問題。多個外媒曾指出，越南產(chǎn)業(yè)升級，被官僚主義困擾。美國外交學者網(wǎng)站日前報道，美國芯片制造商英特爾公司已經(jīng)擱置了對越南工程的擴建計劃，據(jù)悉，該計劃原本可以使其在越南的生產(chǎn)規(guī)模幾乎翻倍。至于擱置的原因，消息人士表示是英特爾對「穩(wěn)定的電力供應和嚴重的官僚主義的擔憂」。
對于越南來說勞動力既是優(yōu)勢也是限制。人才供應上，越南勞動力人口、勞動參與率佳，人才供應「量」上較佳，然在 STEM 學士畢業(yè)生就業(yè)導向明顯，碩博士等人才「質(zhì)」的供應仍須持續(xù)努力加強。根據(jù)東盟統(tǒng)計，越南近 70% 的人口處于勞動年齡階段，正處于國際公認的「黃金人口」時期。這樣的人口技術，有條件發(fā)展多行業(yè)和多領域的經(jīng)濟部門，促進工業(yè)和服務業(yè)不斷發(fā)展。然而越南勞動力受培訓率僅為 67%，持有文憑和證書率僅為 27%，只能從事簡單的加工產(chǎn)業(yè)。
今年以來，美國半導體行業(yè)協(xié)會和許多美國企業(yè)來到越南，了解作為芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移地的投資環(huán)境。經(jīng)濟專家表示，在美國科技企業(yè)的合作下，2024 年越南將能夠更大規(guī)模地開發(fā)和生產(chǎn)半導體。Amkor Technology 還計劃為其越南工廠投入 16 億美元的初始投資，該工廠目前將創(chuàng)造約 2,000 個就業(yè)崗位，到 2035 年將創(chuàng)造約 10,000 個就業(yè)崗位。但越南半導體和微芯片領域的勞動力市場剛剛形成，越南勞動力的供給與需求無法平衡。
越南政府總理范明政在第十五屆國會第六次會議上，范明政總理強調(diào)，越南重視發(fā)展具有優(yōu)勢和關鍵領域，特別是具有優(yōu)勢和高價值的產(chǎn)業(yè)和領域；其中包括加工、制造和半導體芯片制造行業(yè)。阮志勇部長強調(diào)，「越南政府繼續(xù)為半導體行業(yè)的投資者、企業(yè)、研究機構(gòu)和培訓設施創(chuàng)造最具吸引力的商業(yè)環(huán)境。因此，越南法律框架內(nèi)對高科技領域半導體行業(yè)的投資項目給予最大限度的優(yōu)惠」。
在人才方面的，近年來，越南出臺了一些鼓勵高等教育機構(gòu)發(fā)展科學-工程-能源-數(shù)學培訓（STEM）的政策。2019~2022 年期間，這一領域大學新生入學人數(shù)平均每年增長 10%，其中增長最強的三個領域是計算機、信息技術和工程技術。據(jù)越南教育培訓部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每年電子通信、微電子領域招募新生約 6000 人，畢業(yè)生約 5000 人（年均增長 7%）。電氣、機電、自動化、計算機工程領域每年招生人數(shù)約 15000 人，畢業(yè)生約 13000 人（平均每年增長 10%）。預計，每年從事半導體和微芯片領域的勞動人員將增加 3000 人。東南亞半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席 Linda Tan 表示，越南半導體電路設計培訓和孵化中心的模式以及在越南大學設立半導體行業(yè)培訓和研究項目的模式受到高度贊賞。
從整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，在河內(nèi)、胡志明市和峴港建立了國家創(chuàng)新中心（NIC）和三個高科技園區(qū)，基礎設施齊全，歡迎半導體行業(yè)的投資者，并有許多優(yōu)惠機制。NIC 和這些高科技園區(qū)有望成為支持越南半導體生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的重要橋梁。
越南外國投資局副局長杜文史表示，目前，北美投資者的投資資金正在轉(zhuǎn)向越南。蘋果在越南熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾近期也紛紛在越南增資擴廠。誠然，越南已經(jīng)成為全球消費電子產(chǎn)品的一大重要生產(chǎn)基地，如果要在產(chǎn)業(yè)價值鏈中更進一步，發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)就是非常好的途徑。但發(fā)展半導體是一個長周期，高投入的行為，需要在經(jīng)濟發(fā)展的問題才能向更核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進行。或者說，想從簡單的電子加工到半導體還需要一定時間的積累，而對于現(xiàn)在的越南來說，自身的發(fā)展或許還不支持這樣的目標。2023 年上半年，越南經(jīng)濟增長率僅為 3.7%，遠低于此前定下的上半年至少 6.2% 的目標。三季度的數(shù)據(jù)也不夠理想，9 月 29 日，越南公布的 2023 年 7-9 月實際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率同比為 5.33%。
越南制造業(yè)仍處在全球供應鏈環(huán)節(jié)中相對低端的部分，無法提供完善的供應鏈配套體系。越南能在本次產(chǎn)業(yè)鏈變更中走多遠，還是一個巨大的未知數(shù)。
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